В 1976 году супруги Дарси и Дафна приезжают в валлийскую деревушку для работы над проектами. Дафна занимается созданием мелодий, а Дарси записывает окружающие звуки. Однажды, записывая звуки в лесу, Дарси случайно оказывается в таинственном магическом круге. На следующий день к ним приходит подросток, который утверждает, что он их сосед. Он начинает рассказывать о древних местных верованиях, и странные события начинают разворачиваться.
